领耘汇（685期）|博晖创新（300318）：拟间接收购主营分析科学仪器及耗材业务企业Interchim公司

近日，博晖创新披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，此次交易中公司拟向珠海奥森发行股份购买其为实施此次交易拟设立的境内SPV100%股权，珠海奥森拟通过该境内SPV最终持有AdchimSAS100%的股权。

AdchimSAS系珠海奥森之母公司通过NewportEuropeB.V.间接控制的公司，持股比例为100%；根据珠海奥森与NewportEuropeB.V.签署的《股权转让协议》，珠海奥森拟购买其持有的AdchimSAS100%股权。此次交易完成后，上市公司将通过境内SPV间接持有AdchimSAS100%股权。

同时，上市公司拟向珠海奥森以非公开发行股份的形式募集配套资金。此次募集配套资金非公开发行股票数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%，且募集配套资金总额不超过此次发行股份购买资产交易价格的100%。

由于目标公司于2019年10月22日成立，且目标公司为持股型公司，本身无实际经营业务，主要职能为直接持有Interchim公司的股权。

Interchim公司作为主要经营分析科学仪器及耗材业务的企业，掌握了色谱与分析科学、制备纯化的相关技术，符合国家鼓励的分析仪器制造的产业方向。公司目前共有检验检测及血液制品两大业务模块，其中检验检测模块部分，公司已建立了成熟的质谱仪产品的研发、生产及销售业务，产品可应用于环境、临床、生物医学、食品、农业和地质等多个方向。因而，Interchim公司能够与公司形成良好的业务互补，从而发挥协同效应。

此次交易顺利实施后，公司能够迅速建立以液相色谱为核心技术，横跨生命科学、生物制药、小分子新药开发、环境监测和体外医疗诊断领域的产品线；公司分析仪器的产品线将得到拓宽，应用领域将进一步扩大，并使公司可以在技术储备、产品性能等方面形成一定的竞争优势。

同时，随着国内在新药开发、环境监测和食品安全等领域需求的快速增长，对以色质联用为代表的高端检测技术的需求亦呈现快速增长的态势，公司通过此次交易，将进一步提升在临床检验领域的技术储备和竞争力，并快速地切入“分离、分析与纯化”市场，获得更多的业务机遇与增长空间。（文章概要部分来源：格隆汇）

信息来源：领耘资本研究中心、网络